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华为提前布局鸿蒙系统，生态建设成困局，是防御还是反击？

前言：2020年9月15日，这个时间将被永远记录在华为的 历史 上。当然也会被记录在世界半导体的史册中。现在芯片断供已经成为了现实，从美光、高通、台积电、联发科到三星、索尼、三菱、SK海力士，都将无法为华为提供芯片。每三年授权一次的EDA芯片设计软件，授权也即将到期，在美国这次禁令生效之后，全球的半导体产业链都将走向分裂。

从2019年5月开始，华为至今已经经历了1年零4个月的对战。所以在既定的事实面前，华为消费者业务继续在维持日常工作。发生过的事情，已经改变不了，现在不是缅怀过去的时候，而是应该展望未来，看看现在能做什么。

当所有的的关注点都在华为芯片半导体产业链的发展时，华为的系统生态正在悄悄落地结出果实。从19年华为推出鸿蒙第一代系统以后，大家就开始期待这个应用在智慧屏电视上的系统什么时候可以真正出现在手机上。当然余承东在2020年8月的华为开发者大会上，漂亮地回答了这个问题。

如果美国不在芯片上对华为步步紧逼，如果美国没有将谷歌移动服务给剔除出华为手机，可能鸿蒙系统只会是一个长期的保密计划，不会这么快就出现在公众的面前。要知道，华为是在旗下手机在海外不能使用谷歌GMS移动服务之后，才开始集结近千名研发工程师团队来共同研发新的移动服务和系统。

据悉，这是华为有史以来参与人数最多、规格最高而且最具挑战性的一次内部资源整合，因为发生在松山湖园区，所以被称作是“松湖会战”。

外部严峻的形势，使华为在一年不到的时间内，就将华为终端HMS云服务迭代升级到了5.0的版本。这意味着华为打造出了可以替代谷歌安卓的移动生态。要知道之前中国是没有属于自己的移动服务生态的，华为终端云服务是第一个。

在今年，鸿蒙系统终于升级到了2.0的版本，而且正式直指安卓系统，形成全面开源。与此同时，极速发展到5.0版本的华为终端云服务的核心能力，已经增长到56个配套元件，应用程序编程接口直接从上一代的800多个飞涨到12000多个。华为终端云服务也已经迅速成为了全球第三大移动应用生态。

那么在手机端，鸿蒙系统和华为终端云服务的关系到底是什么呢？

简单来讲，鸿蒙系统运用核心分布式技术，是可以应用到华为的各个移动终端上的，具体应用在手机上时，华为终端云服务可以和鸿蒙系统进行配合、帮助、支撑各种应用程序APP更好地运行在操作系统上。如此看来，华为终端云服务可以说是鸿蒙系统的灵魂。如果将来鸿蒙系统应用在了手机端，华为终端云服务肯定会相应升级出适配手机的专门版本。

但是现在的难题是打造一个完整生态，光有操作系统和移动服务还远远不够，生态是一个多层次结构复杂的体系。现在鸿蒙系统和华为终端云服务虽然是两大核心，但是其上行和下行仍然需要丰富层次的工具才能补足，而这个工具涉及服务套件。

比如谷歌的服务套件包括谷歌搜索、YouTube、谷歌地图、G-mail等核心的应用，这些应用是系统核心级别的服务，其相当于你买手机时，手机上自带且删除不了的那些软件。是这些原本的套件才让系统和移动服务变得生动，这也是未来华为需要努力的方向，所以华为也在力推自己的核心应用。

当然说到生态不光需要有自带的应用程序，还要和开发者互通有无。说简单些，就是开发者需要确定在鸿蒙系统下开发软件可以赚到钱，比如说，现在的微信有安卓版和iOS两个版本，未来还会增加鸿蒙版，那么只有企业确定制造鸿蒙版的手机软件可以赚到钱，才会有人去开发。而赚钱的前提是需要有大量的用户群体，当用户群体变多之后，生态才会完整。只有这样才能促成生态的成熟。毕竟像之前微软和黑莓做手机系统，没有将生态做成导致失败的前车之鉴太多。

所以，相信未来的华为一定可以发展得更好，芯片等硬件问题不足以阻断华为的发展。鸿蒙和华为终端云的也将助力华为迈向更高的台阶。

相关问答

Q1: 华为首次详解鸿蒙商业模式：开源、做大生态，让合作伙伴赚到钱

将近两年的预热之后，华为终于确定了鸿蒙系统的正式发布时间——6月2日。与此同时，华为操作系统EMUI的官方微博也更名为“Harmony OS”。谷歌断供的背景之下，这被视为是华为告别安卓的一种仪式。

鸿蒙身上拥有许多个引人注目的标签：“华为”、“国产”、“第三大操作系统”、“比肩iOS和安卓”，这些足以令资本市场兴奋。鸿蒙发布日期官宣当天，“鸿蒙概念股”纷纷大涨。截至25日收盘，易联众、常山北明、科大讯飞等相关股票均大涨。

从2019年问世到现在，在华为消费者业务增速大幅放缓的危急时刻，鸿蒙终于、也必须上场了。但把鸿蒙做出来，只是它的第一步。

“成功开发操作系统只是1%，剩下的99%都是做生态。”华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在接受界面新闻等媒体采访时表示，对于生态而言，尤其是操作系统这类的底层平台，软件使用量、市场占有率是它能否活下来并最终成功的核心因素，16%的市占率是一个生死线。

如何守住这条生死线，或者说如何做大生态，是鸿蒙在今后两年必须面对的核心问题。尽管现在呼声最大的是鸿蒙手机，但如果单一地用于手机，那鸿蒙几乎很难存活。iOS和安卓已经足够成熟，即便华为完全对手机厂商开放合作，现阶段也很难有竞争对手有动力伸出橄榄枝。

鸿蒙被定义为为万物互联时代打造的智能终端操作系统，相比起“替代安卓”，它更长远的目的是走向更多终端，拉到更多合作伙伴，从而壮大生态，维持生命力。

但年轻的鸿蒙要靠什么吸引合作厂商？

5月18日，华为在鸿蒙生态合作伙伴峰会上宣布，华为全场景硬件生态品牌正式升级为HarmonyOS Connect，将Works with HUAWEI HiLink和Harmony OS统一为HarmonyOS Connect。

通俗地说，这一升级的目的是进一步整合华为硬件生态资源，提高合作效率。曾有华为HiLink合作厂商负责人对界面新闻表示，华为HiLink、鸿蒙分属两个销售团队，内部竞争很厉害，常常令合作厂商“搞不明白到底要和谁合作”，也造成了一定程度的内耗。此次统一团队、品牌、方案和体验，就是“集中精力做好硬件生态”。

杨海松还在峰会上表示，鸿蒙将从三个层面与硬件合作伙伴共创收益：做产品、卖产品和运营产品。简而言之，提供软件、渠道和服务。

杨海松认为，华为在生态搭建上缺乏经验，但做产品却很擅长。相比起其它操作系统，鸿蒙拥有其独特优势，比如支持多设备统一编写语言，应用和服务开发者可以一次开发、多端部署，对用户而言，跨设备使用体验也可以更加流畅。

在产品层面，华为向鸿蒙生态伙伴免费提供开源软件和商业认证，如果有对操作系统要求较高的厂商，可以选择购买商业发行版，华为会从中收取服务费。但大多数厂商还是选择免费版，因为成本较低。

华为还将帮助鸿蒙生态伙伴卖产品，像帮助赛力斯卖车一样，在华为线上商城、线下门店全面铺开搭载鸿蒙系统的硬件产品，华为从中收取渠道佣金。目前，华为拥有3大电商平台入口以及超过60000家线下门店，今年还将额外增加15000家第三方门店，未来将全部向鸿蒙生态产品开放。

对一些硬件厂商来说，华为的渠道网络和品牌效应拥有不小吸引力。杨海松举了一个例子，有生态伙伴在全渠道销售同样的产品，半年内销量在一千台左右，但在华为商城可以实现20天1000台的销量，且基本不做任何导流和营销。

一位已加入Harmony OS Connect的智能家居厂商市场负责人向界面新闻表示，由于自身品类较为小众，加入的目的并不在于带货，而是希望借助华为的品牌效应提高影响力，让华为帮助自己教育市场。

第三层是运营产品。华为把十万个以上的原子服务引入Harmony OS Connect，并与合作伙伴联合运营，方便消费者免安装直接使用，最终由华为与厂商共同分成。杨海松表示，这是未来鸿蒙做大蛋糕的关键。

但杨海松也提到，鸿蒙今年的目标并不是赚钱，渠道佣金也只是很小的一部分收入。某种程度上，让生态伙伴赚钱比鸿蒙赚钱更加重要。

根据官方披露的数据，今年鸿蒙计划将搭载超过3亿部设备，其中有2亿部是华为自有设备，生态设备将超过1亿，场景拓展上希望“一横一纵”。其中，“一横”要从在家居领域扩展到消费者高频刚需的六大领域，目前累计拥有超过1000家硬件生态合作伙伴，包括美的、九阳、老板电器等；“一纵”则是做好全产业链适配，已积累超过50家模组和解决方案合作伙伴。

业内有声音担忧，手机普遍被认为是万物互联时代的核心入口，但在芯片问题始终无解的情况下，华为未来很难在手机规模上取得优势。杨海松认为，华为手机仍然有7亿多的存量，且手机换机周期在拉长，华为仍有“上量”的时间。另一方面，在不同的使用场景中，PC、平板、手表乃至跑步机等任意设备都有可能成为新的入口。

无论如何，鸿蒙要走的路还有很远。杨海松提到，鸿蒙当前最核心的挑战是时间和规模的剪刀差：“留给中国万物互联时代的软件生态构建根能力的时间只有一到两年，这意味着我们需要用一年走完别人5-7年的路。”

Q2: 鸿蒙的生死线

出品| 虎嗅 科技 组

作者| 张家豪

头图| 视觉中国

自打 2019 年华为开发者大会上亮相开始，鸿蒙就承载了外界太多的期待与质疑。在消费者业务受挫后，系统、生态、平台，就成为了华为转型过程中不可避免的方向，而鸿蒙就是其中至关重要的一环。

你从新闻中会看到鸿蒙已经更新到了 2.0，看到鸿蒙已经和多少品牌达成了合作，看到鸿蒙手机开启内测，但时至今日，对于外界来说，鸿蒙仍像一个朦胧的影子。公布于 2019 年的鸿蒙，其实立项时间是在 2016 年就，贸易禁令加速了它面世的进程。 历史 已经无数次证明，如果一个系统初期就没有太大起色，再翻盘的可能性微乎其微。鸿蒙，到了该出成绩的时候。

16% 生死线

“在 历史 上曾经惊艳一时的（手机）系统非常多，但真正活下来的系统只有两个”，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在介绍鸿蒙今年规划时这样说道：“ 对于一个生态来讲，特别是操作系统这类的底层平台，软件使用量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的最核心的因素，16% 的市占率是一个生死线。”

杨海松

“华为希望在今年快速跨过这个生死线，这意味着我们要在一年内走过别人五到十年走完的路。” 杨海松说。

艾媒咨询数据显示，2019年手机端Android操作系统市场份额达68.63%，而同期iOS操作系统的市场份额为30.99%

不过，和安卓、iOS，或者说和现存任何一个系统都不同的是，鸿蒙是一套系统支持不同品类的多个终端，换言之，你无法用传统的市占率去衡量鸿蒙，是和手机市场比？还是和 IoT 市场比？似乎都不合适，设备数，可能是一个更容易量化的指标。

为了达到 16% 的目标，华为计划让搭载鸿蒙系统的设备数量在今年达到三亿，其中华为自有设备占 2 亿，生态合作伙伴的设备数量为 1 亿。

手机下滑的出货量，则需要通过可穿戴、电视，乃至新增的车机设备等产品来弥补。好在可穿戴设备方面，华为增长迅速，2020 位列智能手表出货量第二名，整体出货量为 1800 万只，相较于 2019 年的 400 万只，同比增长 350%。目前，华为已经在 GT2 Pro 上搭载了鸿蒙系统，实现嘀嘀打车等应用在手表上的打通。据杨海松介绍，类似滴滴这样的功能，本来华为预计只做 20 个，但最终在合作伙伴的配合下做到了 60 个。“这给了我们信心。”杨海松说。

华为自有设备的掌控权掌握在自己手里，对于鸿蒙来说，一亿的合作伙伴产品，其实才是决定其生态建设是否成功的关键。“达到 1 亿我们认为应该能够活下来。”杨海松说。

在 3 月份的年报发布会上，华为轮值董事长胡厚昆曾提及，鸿蒙操作系统目前已吸引到超过 20 家硬件厂商、280 家应用厂商共同参与生态建设。此前手机开发者 Beta 活动上，华为也曾披露目前集成开发工具 DevEco Studio 用户数突破 15 万，HarmonyOS 官方文档阅读次数超过 500 万。杨海松表示，今年整个的鸿蒙生态产品规划会有过千个 SKU。

九阳、美的、创维这样的成熟厂商，是鸿蒙拓展生态的主要合作对象，这些品牌拥有成熟的产品与认知度，能快速帮助鸿蒙完成初期的扩张。自有设备是鸿蒙的基本盘，合作伙伴是检验生态转型的成绩单。如果这三亿目标年内可以达成，鸿蒙算是一只脚跨过了生死线。

量以外，体验才是关键

华为此前曾明确表示，“1+8+N”战略中，华为是不做“N”的，全部交给合作伙伴，美的、九阳这样的厂商，通过接入鸿蒙系统，来加入到华为的大生态之中，从而扩大整个系统的 SKU。

不过需要注意的是， 目前第三方的产品，是加入了与鸿蒙系统打通的功能，比如通过鸿蒙系统手机操控家电，而不是搭载鸿蒙系统；后者可以实现华为过去介绍的一整套分布式体验，而前者主要实现连接功能。

美的蒸烤箱通过“碰一碰”调出操作卡片

尽管鸿蒙立志要在一年之内走完别人五到十年的路，但目前的落地依然处在非常早期的阶段。目前，对于美的这样的厂商来说，鸿蒙主要解决的是“入口”问题。 基于 NFC 标签的“碰一碰”，是鸿蒙在智能家居上最基础也是最核心的体验之一，华为将其称为程序的“原子化”，搭载鸿蒙系统的手机轻轻一碰，即可调出操作卡片，由于是系统级别的集成，不需要额外安装 App，唤醒快速。

碎片化确实是困扰目前 IoT 市场的一大难题，鸿蒙要解决的，就是从系统层面，提供一个跨品牌、跨设备的操控方案。从现场的演示来看，碰一碰确实提供了一个相对方便的操作方式，当然这也需要大量的适配工作。

一碰连也解决了智能家电的初次配对问题。传统智能家电的配对步骤大概是下载 App，寻找设备，配对，输入 Wi-Fi 密码，任何一步都有可能造成用户的流失。而“一碰连”不需要额外的 App，且 Wi-Fi 密码可以自动填写，大大减低了处理连接配置的难度，尽可能让用户买到智能家居都能连上网。九阳方面的数据是，支撑碰一碰功能以后产品的联网率从 15% 直接提升到了 40%。

美的在现场演示了用蒸烤箱做一道“蒜香腊味排骨”的过程。手机通过“碰一碰”连接蒸烤炉，即可调出操作卡片，系统自动适配了多种食谱，选择对应的菜品，即可实现预热、烤制的全过程，时间和火候由设备自行控制。 当然，设备只能控制时间和温度，食材、调料、酱汁等步骤还是得人工来。

在现场的演示中，手机端与美的蒸烤炉的温度显示会有一分钟左右的延迟，美的工作人员解释是因为目前适配还不完善。

有一些场景的体验是极佳的，比如蒸烤箱仅有一个按钮的情况下，要实现复杂功能就需要手机来操作，菜谱等功能就更是完全依赖手机；而油烟机功能相对简单，本就可以用手势操控开启、关闭的情况下，再去用手机来操控反而舍近求远。

归根结底，手机操控家电仅仅是鸿蒙最基础的连接能力，正如智能家居市场都在从单品化向系统化转型一样，诸如远程操控等功能，通过美的美居同样可以实现，鸿蒙也不会满足于“入口”这一个简单的定位，其描绘的是更遥远的场景。目前确实也有一些系统联动的体验，比如九阳的破壁机，可以根据华为体脂秤内的身体数据，来推荐适合用户的食谱等；美的工作人员也介绍，未来甚至会有冰箱根据数据联动食材推荐购物的功能。

展台上还有几部已经升级鸿蒙系统的华为测试手机，UI 相比较 EMUI 没有太大变化，但上手的流畅度、完成度都还算不错，再加上兼容安卓应用，用户初期的迁移不会有太大成本，这也为鸿蒙手机快速获取用户打好了基础。当然，其他品牌的手机搭载鸿蒙，短时间内就先别想了。

鸿蒙畅想的分布式体验、能力互助、资源共享之类，依然是一个长期的目标，短期目标，还是要让更多的品牌加入，更多的手机机型适配，让更多的华为手机用户能至少体验到一两个基于鸿蒙系统的特有功能，这对于鸿蒙在用户之中的感知度会有明显的提升。

让合作伙伴先赚到钱

“说实话，华为公司过去没有做生态的 DNA”， 杨海松说：“再说大一点，除了美国有限的几个企业之外，其他企业都没有这个DNA，因为做生态做成的就那几家。”

美的方面介绍了一个案例，“极光系列”家电产品定位于高端，打通鸿蒙系统后即便价格翻番也已经脱销。“家电的换机周期是比手机长的，适配鸿蒙更多的是为未来做准备。”美的方面解释道。

“华为目前遇到了客观的困难，转型做生态就是华为的应对策略之一。”杨海松说，但鸿蒙面临的情况要更复杂，目前相对成熟的系统，苹果的 iOS、Mac OS 都不开放，Google 和微软虽然也有自家设备，但量都很有限，仍以平台为主。而鸿蒙与它们都不同，它在拥有大量华为自有设备的情况下还需要吸收相当数量的合作伙伴。

鸿蒙目前主要发力的智能家居，平台割裂就是一个难以解决的问题。统一平台对于消费者来说的体验绝对是最佳的，但谁甘愿被统一，而不是去统一别人呢？

就拿美的来说，“美的美居”是美的早就布局的 IoT 平台，诸如远程操控等功能，通过美的美居同样可以实现。鸿蒙只是入口之一，唤醒原子卡片后如果选择更多功能，还是要跳转到“美的美居”App。 对于目前与鸿蒙的合作，美的方面表示，美的的智能化有两条路，一方面是建设自己的平台，一方面开拓生态给用户选择，鸿蒙能够给用户带来增值的体验，那么美的就会去做。换言之，短时间内美的仍会继续自己平台的建设，而这也是鸿蒙在发展过程中不得不面对的一个问题。

当然，智能家居不是鸿蒙的一切，杨海松也表示，去年华为只选了一个领域就是智能家居，未来横向希望从家居扩展到消费者高频刚需的能力，比如说出行、运动 健康 、影音 娱乐 、教育、办公等。纵向希望跟全产业链伙伴来合作，从底层芯片到模组到软硬件集成的解决方案到应用服务提供商，“入口方案提供商”绝不是鸿蒙真正的野心。

从做产品转型到做生态是一个巨大的挑战，华为过去在业界“名声不太好”，杨海松对于这点也不避讳： “华为过去进入一个行业就像黑寡妇一样，但做生态是温和的、包容的，核心是要让合作伙伴先赚到钱。 能不能给伙伴带来实实在在的商业价值，有商业价值别人才会愿意用。”

合作伙伴赚到钱以后，华为也得赚钱，盈利模式方面，杨海松介绍到：目前鸿蒙是为硬件伙伴创造三个价值，做好产品、卖好产品和运营好产品。“做产品”环节，鸿蒙提供开源的免费版本，对于产品质量、技术支持要求更高的，鸿蒙也提供商业发行版模式；“卖产品”环节，华为提供线上、线下的渠道，收取渠道佣金；“运营产品”环节，鸿蒙提供联合运营模式，双方分成。

市场、消费者的耐心是有限的，到了今年，鸿蒙必须从一个朦胧的影子，变得有血有肉，要让消费者看得到、摸得着，让更多的合作伙伴，乃至个人开发者尝到甜头加入进来。

在参观美的创新中心时，前台的屏幕上在循环播放“美的为什么错失小家电新消费时代”的宣传片，就像那本《下一个倒下的会不会是华为》一样，居安思危是每一个企业的必修课，对于鸿蒙这样远远谈不上“安”的新项目来说更是如此。华为说今年是鸿蒙的生死线，并不夸张。