开发鸿蒙生态,鸿蒙原生态

鸿蒙系统全面解析，诞生背景、技术细节生态圈一文看懂 | 智东西内参

华为6月2日正式发布的鸿蒙系统无疑占据了最近热点话题的C位，虽然不全是赞美的声音，但这种努力打破美国垄断，挑战谷歌、苹果在移动操作系统上垄断地位的尝试必将成为中国 科技 史上的里程碑事件。

本期的智能内参，我们推荐兴业证券的报告《华为鸿蒙深度研究》， 从鸿蒙系统的产生背景、开源技术细节和产业链生态圈全面解析鸿蒙系统。

原标题：

《华为鸿蒙深度研究》

作者： 未注明

鸿蒙产生的时代背景，总体来说有六个：

1、数字化的时代背景：数字化新时代的到来需要新的操作系统；

2、IoT 与 5G：5G物联网时代的到来对操作系统提出了新的要求；

3、中国面临“卡脖子”的挑战：独立自主的研发操作系统是迫切的需求；

4、人工智能的兴起：AIoT场景天然要求多设备智能协同，需要一个适用于各类型机器的操作系统；

5、大数据与云计算：TB、PB级的大数据需要一个能够提供多机互联的操作系统；

6、全球信息安全面临挑战：网络安全威胁呈现多元化、复杂化、频发高发趋势，需要一个足够安全的系统进行保障。

到鸿蒙的出现，操作系统已经经历了四代：分别是Unix、Windows/Mac/Linux、iOS/Android和鸿蒙/Fuchsia。

Fuchsia是由Google自主开发的基于Zircon微内核的开源系统，它可以运行在手机、电脑、智能家电等硬件产品上。

谷歌公司对Fuchsia的预期发展是让它取代Android和 Chrome OS ,统一两者成为一个操作系统。

和安卓相比，鸿蒙与安卓都是基于Linux开发，安卓是基于宏内核结构设计，而鸿蒙是基于微内核结构设计。鸿蒙系统使用C和C++编写，不需要虚拟机这一中间过程，因此运行效率更高。

和iOS相比，iOS和鸿蒙都是致力于万物互联的操作系统，iOS底层是基于Unix的，并且是闭源的，鸿蒙是基于Lmux的， 是开源的。

全球操作系统格局

2012年，华为出于对谷歌如果对其断供就会难以维持生产的顾忌，开始布局自有分布式操作系统。

2019年5月15日，华为被列入了所谓“实体清单”，谷歌Android 服务GMS对华为禁供。

5G迅猛发展，物联网时代来临，多年前的布局使华为抓住了最佳的发展时期。

鸿蒙发展 历史

总体来说，鸿蒙的技术现阶段优势在于开放，但劣势是生态。系统在分布式部署、时延和流畅性等方面具有优势，但最大短板生态。

构建一个成熟的生态是鸿蒙能否生存下去并取得胜利的关键所在。

技术上，鸿蒙系统使用微内核架构。内核是操作系统内最基础的构件，因此内核的设计对于操作系统的外部特性也有着至关重要的影响。

常见内核结构可以分为宏内核、微内核、混合内核、外内核等。

微内核是较新内核结构，但是它拥有着众多宏内核不具有的优良特性，吸引了很多研究者。

微内核与宏内核对比

微内核架构包含两类组件：核心系统和插件模块。核心系统负责通用功能，不因为业务的变化而变化。

插件模块负责实现具体的业务，可以根据业务的变化而改动和扩展。

微内核架构模式可以将其他应用程序的功能作为插件添加到核心应用程序，从而提供应用的可扩展性、功能分离性和独立性。

微内核架构通常具有以下特征：整体敏捷度高、易部署、可测性高、功能表现优秀、可扩展性强和不易开发。

鸿蒙系统设计

鸿蒙架构的另一个很大优势是依靠分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等技术，可以实现多种类、多数量的设备之间硬件的互助和资源共享。

分布式数据管理

分布式软总线

分布式设备虚拟化

鸿蒙系统设计初衷是为满足全场景智慧体验的高标准链接要求，可适配手机、平板、电视、智能 汽车 、可穿戴设备等广泛的终端设备, 将在未来万物互联的智能 社会 中打造下一代操作系统。

鸿蒙当前和未来架构

在技术特性上，鸿蒙有着 一次开发，多端部署 的特点。

在鸿蒙OS的框架层提供了用户程序框架、Ability框架和UI框架。它们可以支持多终端设备业务逻辑和界面逻辑的复用，这样应用跨设备的开发效率也就得到了提框架层升。

另一个特点是 统一OS，弹性部署 。鸿蒙os通过组件化和小型化的设计方法，使得针对各种类型的设备可以按需求选择合适的部署方案。

鸿蒙支持多种组件配置方案：1、支持各组件的选择，组件并不是必须被部署，可以按照需要选择合适的部件；

2、支持组件内功能集的配置，可以按照需求选择性的给组件配置功能集；

3、支持组件内功能集的配置，可以按照需求选择性的给组件配置功能集。

除了微内核，鸿蒙的另一大卖点是方舟编译器。方舟编译器可以方便安卓APP移植到鸿蒙系统。

方舟编译器是华为自主研发的编译器平台，它将以前边解释边执行的低效运行方式转变为将Java、C、C++等代码一次编译成机器码的高效运行方式，同时也实现了多语言的统一。

华为官方数据表明，方舟编译器能提升24%的操作系统流畅度、44%的系统响应能力和60%的三方应用操作流畅度。

华为当前的业务可分为四大领域：消费者业务、运营商业务、企业业务和云服务四大业务领域相互协同、共同发展，拼接成华为生态战略布局版图。

华为生态

鸿蒙系统的生态可以概括为1+8+N。1+8+N战略的核心是1 , 即智能手机。智能手机作为鸿蒙生态的核心部分，凭借华为海思自研的麒麟芯片，为其他设备终端提供相应的通信支撑。

正是因为万物互联的场景中手机的重要性，华为始终以全球手机市场第一作为目标。

8是指 PC、平板、智慧屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机 ，这8项将由华为公司亲自研发和参与市场，并且会追求市场领先地位。

N是 摄像头、扫地机、智能秤等外围智能硬件 ，涵盖移动办公、智能家居、运动 健康 、影音 娱乐 、智慧出行五大场景模式。

这些领域是与鸿蒙生态的合作伙伴进行共同开发，在合作过程中，鸿蒙生态将会提供HiLink协议标准，HiAI组件，Lite OS等技术平台，同时将鸿蒙操作系统开源。

2019年8月，全球第一款搭载华为鸿蒙系统的荣耀智慧屏正式发布。

荣耀智慧屏作为当时首个搭载鸿蒙系统的终端产品，突破了传统电视的概念，搭载有鸿鹄818智慧芯片等三颗华为自研芯片和升降式AI摄像头，内置华为系统级视频通话功能，开创了大屏和手机的新交互方式，除了可联控智能家居，还能实现智慧双投、魔法闪投、魔法控屏等功能。

鸿蒙OS + 智慧屏

2021年4月，华为的鸿蒙OS智能座舱正式发布。

鸿蒙OS车机操作系统是面向车的操作系统，与手机同平台。鸿蒙OS智能座舱搭载有一芯多屏、多用户并发、运行时确定性保障、分布式外设、车载网络、多部件等多种应用，提供差异化启动恢复、极速启动、多用户切换、声场控制、多部件协同等功能。

鸿蒙OS智能座船可以及时升级应用，基于其HMS-Automotive平台，开发者能够提供更好的服务与应用体验，实现人、车、家的全场景协同。

鸿蒙OS + 智能座舱

同时面向车载场景增量还开发有HOS-A子系统，可实现账号、多模输入、用户程序框架、元能力框架、多媒体、公共通信、车机业务启动恢复等功能，使得自动驾驶、导航、视频、音乐和通话等业务能够在智能座舱和其他设备之间实现无缝切换，让智能驾驶变得简单、有趣、享受。

发布会现场透露，目前智能驾驶生态平台已获得30+硬件生态、50+应用生态合作伙伴支持，未来鸿蒙OS将继续加大与 汽车 及应用领域的开放与合作力度，与产业链一起打造智能驾驶的极致体验。

2020年7月，华为消费者业务CEO余承东，与美的集团董事长方洪波正式签署《战略合作框架协议》，双方在智慧家居领域达成“全方位战略合作关系” 。

2021年4月，作为首批支持鸿蒙系统的家电产品，美的家用智能蒸烤箱S5mini正 式上市，该智能蒸箱搭载了华为鸿蒙系统，同时搭配了鸿蒙系统的一碰连特性，可以快速完成配网。

配网成功后，手机会自动跳转到鸿蒙系统内置的轻量化产品页面，用户可以在页面中获取跟产品搭配的定制食谱，根据菜谱准备食材，即可一键启动机器、机器自动烹饪。

智东西 认为，数字商业的终极竞争，归根到底就是操作系统的竞争，全球市值前3名的苹果、谷歌和微软，他们共同特点就是都具备操作系统。鸿蒙的推出，长远来看决定了能否在异构计算时代中取得第四张操作系统入场券的关键。

相关问答

Q1: 鸿蒙OS以赛促学、课程进校背后 开发者成为生态的“第一批种子”

5月24日，在深圳举办的首届HarmonyOS开发者创新大赛颁奖礼中，一位来自河北承德，年仅9岁的小学生吸引了大家的注意力，他的名字叫戈帅。

实际上，在这场3000多支队伍、超万名以上选手参与的比赛中，戈帅并不在其中。在父亲的陪伴下，他走上舞台分享了认知鸿蒙操作系统的经历及开发故事。

原来，戈帅的父亲才是一名鸿蒙开发者，并在这次大赛中获得了创新 科技 奖。早自2020年起，父亲便通过鸿蒙进行课程学习及相关产品的开发，在此期间，戈帅站在旁边从只是看着，逐步萌生了上手尝试的想法。

平时戈帅的妈妈很忙，多在网上购物，“我想做一个购物网站”，戈帅参考拼多多APP的购物界面，通过HarmonyOS的分布式系统架构，用时半个月时间开发出了一个购物应用。

不同于其他的操作系统，戈帅觉得，鸿蒙的系统基础架构很容易上手，编辑软件和程序也操作简单、便捷。基于开发经历，戈帅虽未参赛，但他也通过考试成为了华为开发者学院中最年轻的学员。

开发门槛降低

在获奖的23支战队中，Labo儿童艺术创想战队基于鸿蒙操作系统的分布式能力，开发出了一款名为“Labo涂鸦鸿蒙亲子版”的应用产品，通过协同绘画等既实现了亲子互动功能，还进一步引导孩子发挥想象力和创造力进行艺术创作。

其实，除了比赛竞逐，让华为消费者业务软件总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录欣喜的是，有几万名开发者参与到了华为鸿蒙操作系统的学习中，他认为这更利于开发者认知鸿蒙，并理解华为未来的生态构想。

众所周知，无论安卓还是IOS系统，其生态得以建立，在于源源不断的有开发者的应用创新、有用户的体验完善，这对于鸿蒙生态而言，也不例外。

王成录说，“一个生态的构建比做一个单点的技术要宽泛得多”，他强调，华为只有将门槛降得越低，才能吸引更多人进来，如此生态才有希望。

操作系统有目标

回顾HarmonyOS诞生的背景，从2016年5月正式立项做系统开发起，王成录表示，“目标非常清晰，我们绝不会再做一个安卓或一个IOS”。他强调，华为对未来的判断是“不仅仅是智能手机会小型化、智能化，身边的智能化设备也会越来越多”，因此，要做一个“面向未来万物互联的系统，能够解决大大小小所有硬件设备装载系统的问题”。

另外，为突破原有APP信息开发、分发受智能手机这一硬件终端的限制，华为想要让所有智能硬件搭载同一个系统，这些想法让鸿蒙操作系统在设计之初就采用全栈模块化，通过横纵向的解耦，实现了数据既能一体化，又可以有分布式数据库、分布式文件系统和分布式计算等能力。

王成录，当“所有软件配置在一条产线上”时，硬件生产方面的“门槛降低”，无需定制化就可以自动加载相应模块进行生产，“开发者头疼的面向各种不同硬件、不同系统要开发不同应用的困难，迎刃而解。”

在王成录看来，鸿蒙操作系统之于开发者，“相当于有了无数个积木，可以根据场景随意组装所需要的终端”，而这个终端可以“无感知地、方便地给消费者提供各个场景上所需要的服务”。

高校人才计划背后

谈及当下中国制造产业中，无论家电还是办公设备等生产厂商所面临的一个共性问题，“同质化非常严重。”王成录认为，鸿蒙操作系统的特点和愿景，都可以让硬件厂商实现个性化生产，“这对中国所有基础制造业来讲，是一个非常巨大的转型升级的机会。”

谈及鸿蒙操作系统的意义，方正证券 科技 电子首席分析师陈杭认为，要分不同的阶段来看。首先是短期意义，“它决定了华为能否实现硬件业务残缺的软件延续”，而中期来看，“华为能够建立横跨人车、人居跨场景的AIoT生态”；最为深远的意义在于，鸿蒙之于华为，是“能否在异构计算时代取得第四张操作系统入场券的关键”。

意义之大，理想美好，但华为也面临着一个残酷现实——如何突破开发者生态的构建之困。

王成录并不避讳谈及开发者对于鸿蒙生态的重要性，他甚至将所有参与HarmonyOS开发者创新大赛的开发者们，视为华为实现梦想的“第一批种子”，为了持续构建开发者生态，华为也在启动高校的人才培养计划，鼓励高校在校生参与其中。

据王成录介绍，目前全国已有十几所高校把HarmonyOS课程作为了选修课，今后华为还将推动超15款HarmonyOS课程走入高校，在华东、华北、西南等7个片区开展鸿蒙高校创新训练营等活动，吸引大学生等周边开发者加入进来，一起参与鸿蒙生态的构建。

除了在开发者生态构建的过程中，华为对外强调鸿蒙操作系统始终是开源开放的，并在大屏应用后即将宣布在手机终端的落地。

就在5月25日一早，华为公司旗下的HarmonyOS通过官方微博公布了一个鸿蒙手机操作系统的开机画面视频，借此“官宣”6月2日将正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。确切的说，不只是鸿蒙生态，那些被开发者创新推出的应用，都将在此后被更多移动终端的用户体验、使用。无疑，HarmonyOS距离万物互联的愿景又近了一步。

Q2: 2021华为开发者大会：鸿蒙生态全场景智慧生活，未来已来

在6月的发布会上，华为正式推出了鸿蒙系统HarmonyOS 2，“全场景智慧生活”成为华为未来10年的战略核心。时隔4个月，2021华为开发者大会在中国松山湖举行。华为常务董事、消费者业务CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，已有超过1.5亿用户升级了鸿蒙系统。日益增长的用户数量，无论是用户还是开发者都在期待着增加更多服务体验。因此来自全球的开发者、行业人士和华为专家，围绕鸿蒙系统、智能家居、智慧办公、HMS Core 等热门话题深入探讨。

构建亿亿连接的新基石

大会上，华为宣布HMS全球开发者已达510万，集成HMS Core开放能力的全球应用超过17.3万个，HMS生态开发者在2021年前三季度获得的收入增长62%，华为应用市场AppGallery前三季度应用分发3322亿次；并发布了全新的多终端、跨OS、全场景的华为移动服务核心能力HMS Core 6。

华为也同时宣布，HarmonyOS 3 Beta预计将在2022年第一季度发布，为开发者提供更加完整的系统能力和开发工具。作为新一代的智能终端操作系统，HarmonyOS的系统架构可以实现弹性部署，让不同内存的智能设备都使用同一语言交流。HarmonyOS 3开发者预览版带来了全新的可视的弹性部署自动化工具，设备开发者可以根据不同硬件灵活选择操作系统所需组件，让更多的设备能够更简单地搭载HarmonyOS。

体验华为全场景智慧生活

大会除了技术概念方面的主题演讲和展示，华为在三丫坡还打造了全场景智慧生活体验区，覆盖了智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐的5大生活场景。在众多智能设备的连接中，鸿蒙系统提供了统一的一套语言，智能设备从单一接入转变为相互流转。

↑基于鸿蒙系统打造的智能主机，全屋智能运算的核心部分

↑所有运行鸿蒙系统的设备，统一智能中框屏控制，并设定场景化服务

↑全屋智能设备能按设定协同工作，如电影场景，关窗帘、关灯光、打开电视、音响

而在超级厨房中，手机上的菜谱图文可以流转到蒸烤箱上，方便浏览一键烹饪；相比传统烹饪，通过蒸烤箱内置的摄像头，蒸烤过程可以远程视频监控；健康卫浴能实现碰一碰自动配网，为用户进行健康检测与提醒；智能健身设备，除了能够提供AI语言指导和数据记录外，还能通过云端进行数字化竞赛，大大增强锻炼的趣味性。

↑智慧厨房，从教学到烹饪过程一键掌握

↑运行鸿蒙系统的划船机，运动健身同时加入了竞技属性

正是如此鸿蒙系统对于用户来说，并不仅仅是手机、平板的操作变流畅了，设备的性能得到提升那么简单。搭载鸿蒙系统的设备就是一个超级终端，通过全新的超级控制中心，像智能手表、音响、电视甚至汽车都能统一调配。而不像过去安卓系统上，用户需要安装大量不同品牌的APP去适配调用。

↑基于鸿蒙系统，车机与其他智能终端之间有分享和联系

↑用一套系统满足各种硬件设备，将人、车、家打通，实现真正意义上的万物互联

打破终端壁垒的鸿蒙系统

其实智能家居产品相信大家并不陌生，不过这些产品大多以单品形式存在，使用中只是解决了局部的功能需求。这个局限性对于开发者来说同样存在，设备之间缺乏数据互通，智能化体验大打折扣。

举个简单的例子，像智能空调、加湿器、净化器都是环境调节设备，本可以协同工作自动调节家居舒适度。但现实情况是，设备的调度还是极大依赖用户。而随着新设备形态的不断涌现，体验与生态困局将愈发显著，但安卓和iOS都难以有效解决这些壁垒。

↑鸿蒙系统打破了智能设备体验零散的传统

鸿蒙操作系统则拥有完全不同的分布式架构，它不只是一个手机或某一设备的操作系统，而是一个可将所有设备串联在一起的通用性系统，就是多个不同设备比如手机、智慧屏、平板电脑、车载电脑等等，都可使用鸿蒙操作系统，相互协同为用户提供服务。

以搭载鸿蒙系统的超级终端为例，它能将附近的华为手机、电池、平板、音箱、电脑、摄像头等，所有搭载鸿蒙系统的智能设备自动连接起来，形成相互协同的工作场景。

↑超级终端，让万物互联的接入成本更低

最近很火的跨设备流转，就是升级对应版本后，可以实现一个应用在两个华为设备之间即时互通。我们可以在不同的设备中，找到最称手的去解决不同应用需求。电影节目流转到平板、电视上，游戏、聊天换回手机上。

↑跨设备互联

不同设备之间的连接共用一套语言，智能设备之间通讯不再局限人-设备，而是人-设备、设备-设备、甚至 AI-机器。在鸿蒙构建的底层内核上，消费者跨设备无缝体验的乐趣，智能设备可以提供立体全面的服务。更关键的是，开发者不再因为不同的设备重复开发应用，极大降低了开发的难度和后期维护的成本，更多的精力可以用于设备功能的开发上。

助力中国科技产业链

从与日俱增的用户数量，以及全球更多的开发者加入，鸿蒙系统已经逐渐成为全球第三大移动应用生态。不过比起未来的经济效益，华为建设软硬件双轮驱动的全场景智慧生态，有着更重大战略意义——中国科技产业是否能够爬到了食物链的顶端，开始掌控顶层核心环节的话语权。

↑华为正逐步打造出拥有自我知识产权的应用生态

近年我国互联网应用与智能设备飞速发展，据IDC近日发布的中国智能家居设备市场季度跟踪报告称，2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台，同比增长13.7%；2021全年出货量预计2.3亿台，同比增长14.6%。报告预计，未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，2025年市场出货量将接近5.4亿台。

然而巨大的市场潜力背后，我国的科技产业链却一直缺乏国产自主操作系统的支撑。无论是底层的技术架构、核心的应用服务框架，自主知识产权形成了薄弱环节。在“万物互联时代”这恰恰又是重要的一环，没有自主操作系统，我国的智能产业始终走在钢丝上。华为鸿蒙系统，也是在“断供”中被迫提前走向幕前。

恰逢“万物互联时代”对系统和生态提出更高的要求，从一开始就布局全场景智慧生态的鸿蒙系统，也就成为了中国科技产业升级的核心载体。通过鸿蒙操作系统， 华为不但能帮助硬件厂家进行智能化产业升级；而开发者除手机之外，更多智能终端也能成为流量入口，从而实现整个产业智能化升级与数字化转型。

引领“万物互联时代”

“全场景智慧生活”是华为未来10年的战略核心，鸿蒙系统则是这个战略落地的关键。尽管比较苹果iOS和安卓，鸿蒙系统还显得很年轻。但一开始就扎根分布式架构，与生俱来就具备了跨设备联网调用的先进性。而这些恰恰是现有系统生态不具备的，却是“万物互联时代”最优先要解决的基本需求。所以可以预见的是，随着华为鸿蒙系统适配机型不断增加，未来鸿蒙用户数量也会越来越多，增速也会越来越快。此外，华为能够持续赋能万物互联时代，与全球科技产业共赢未来。

Q3: 华为、苹果、谷歌，系统“三国杀”开启，鸿蒙生态圈“软硬兼施”

文：李婷 石丹

制图：焦震楠

ID：BMR2004

华为宣布捐献出鸿蒙全部基础能力，苹果iOS15全新操作系统发布，谷歌Android12 Beta首批适配名单无华为身影，这是掀起“三国杀”节奏？

6月8日，2021苹果全球开发者大会（WWDC）在线上召开，并推出了iOS15、WatchOS 8和macOS Monterey等新一代操作系统，没有硬件发布。与往年不同的是，各大系统间的界限并不明显，而是通过某个功能或者服务进行串联，强调多设备协同能力。其中，macOS Monterey的重点突破在于支持多设备互动。

值得注意的是，“多屏互动”是近几年华为电子产品的主要卖点之一。6月2日，华为HarmonyOS 2面世，华为消费者业务软件部总裁王成录称，HarmonyOS是让多种设备融合形成一个“超级终端”。紧接着，6月4日，华为公布，已然把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，全面开源下全力打造鸿蒙生态圈。

另一方面，国泰君安研报显示，现在全球范围内Android的开发者数量达到2000万，iOS开发者数量达到2400万。而作为新晋者鸿蒙的开发者数量尚且不多，据王成录介绍，目前鸿蒙开发者将近50万，今年的目标要超过120万。显然，华为鸿蒙要建立系统持续性，生态圈的建设成了最大考验。

华为捐献鸿蒙全部基础能力

“我们也知道只有基于开放的方式来做，鸿蒙的生态才有成功的可能。”对于华为捐献出鸿蒙全部的基础能力，王成录解释，“华为把鸿蒙最核心的基础架构的部分全部捐赠给了开放原子开源基金会，各个厂家都可以平等地在开放原子基金会获得代码，生态企业可以根据各自的业务诉求做自己的产品，我们华为也是从开放原子基金会拿回来代码，再叠加上我们的产品特性做的产品。所以后续企业是否采用鸿蒙系统，加入鸿蒙生态就是企业的商业选择了。”

“华为鸿蒙在释放一个信号，它在告诉合作伙伴和竞争对手，鸿蒙是公开、开放的，是类似安卓，甚至比安卓还要开放的系统。鸿蒙现在捐赠给了第三方的公益组织 ，并不隶属于任何商业机构，所以大家可以放心用。”DCCI互联网研究院院长刘兴亮表示，鸿蒙在邀请广大硬件厂商、智能终端等合作及竞争伙伴加入进来，一起建立鸿蒙生态圈。

孙燕飚认为，除了表明态度，华为捐献鸿蒙全部基础能力也意味着鸿蒙在消除硬件竞争关系，想快速形成商业模式的闭合。“鸿蒙落地让华为既是‘运动员’也是‘裁判员’，进退维谷间，捐献鸿蒙让所有权不是华为，华为只是硬件‘运动员’。把鸿蒙开放给国家，为小米、vivo等头部厂商未来使用鸿蒙铺平了道路。”

建生态圈的机会与挑战

华为鸿蒙生态圈建设进行中。

随着华为鸿蒙6月2日发布以及两日后华为宣布已经把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，消费者也将在多款智能终端体验到万物互联的新场景新生态。

华为方面表示，华为的目标是到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

华为方面表示，目前已有300+应用和服务伙伴、1000+硬件伙伴、50万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。华为预计，2021年将有40多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。

6月2日HarmonyOS 2的发布会上，余承东提及，鸿蒙操作系统超越了过去安卓系统时代，并解决了安卓系统越用越老、卡顿及老化等问题，进一步提升消费者体验。显然，对标安卓并直言进一步提升了用户体验感的背后，是华为方面希望更多的厂商加入HarmonyOS 2以完成华为鸿蒙操作系统的生态建设。

毕竟，数字经济的底盘就是操作系统，而操作系统开发只是第一步，真正决定这个系统是否能活下去，是否具备持续性，生态才是关键。华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松曾对媒体表示，16%的市场份额是操作系统的一条生死线，这是操作系统能否形成稳定的生态闭环的体现。纵观 历史 ，Windows Phone、诺基亚、三星、黑莓均尝试过布局手机的操作系统，实际上都经历了失败。据StatCounter数据显示，目前来看，移动端仍旧是苹果和安卓占据绝对优势。2020年4月至2021年4月，移动端操作系统份额的72.2%是谷歌Android，苹果iOS则占比26.99%，合计99.19%，其他操作系统的市场份额占比不足1%。

“还有一个非常大的顾虑是，目前手机厂商的收入不完全来自硬件销售，更多地是来自生态收入。如果手机企业使用华为的操作系统，则企业在其中的所有广告收入、应用下载量、生态体系都会被华为知道，如果企业是年销量超过5000万台，单就广告收入，用户数据就会被对方知道，这是一个非常大的顾虑。”葛甲认为，华为鸿蒙操作系统的推广，是需要时间来建立企业与企业之间、企业与开发者之间的信任，不过其中的技术、资金、运营理念也非常重要。

HarmonyOS 2之于华为，并不仅仅是手机

万联证券5月31日发布研报称，“随着鸿蒙系统在手机、平板等应用端的规模性应用，有助于完善国产操作系统及软件应用的产业链生态，促进国产软件的长期发展，同时搭载鸿蒙系统的产品也是中国自主可控创新发展的重要落地。”

葛甲也表示，行业对华为鸿蒙的期待主要是国产自主操作系统的问世，“通过掌控底层代码，不受制于人，也没有禁用问题。”

禁用与“缺芯”相关联。2020年9月15日后，华为芯片全面断供，业务受到冲击，2020年成为华为近十年来增长率最低的一年。毫无疑问，美国对华为芯片供应链打击的影响仍在持续。发布会上，余承东也表示，因为众所周知的原因，P50系列上市时间待定。但华为会尽快解决，将P50带给大家。

据第三方统计机构IDC数据显示，2020年Q4华为手机全球出货量为3230万台，市场份额为8.4%，同比大幅下降42.4%，在全球出货量排名跌至第五，也是出货量前五强中唯一一家出现销量同比下滑的品牌。因而，华为HarmonyOS 2则被业内普遍认为是华为业务的新晋增长点。但另一方面，HarmonyOS的问世，虽是华为对美国制裁的应对之举，但换个角度来看，何尝不是时机成熟的顺势而为？

孙燕飚认为，华为鸿蒙的诞生核心在于中美贸易摩擦，先有美国对华为的芯片制裁和Google断供的GMS服务，后有近期安卓升级的首批适配名单无华为。另一方面，如今所有的应用生态皆基于智能手机平台，各种IoT设备接连出现，但生态发展缓慢，显现出设备协同能力不足，整体效率难提高。正如HarmonyOS 2发布会上余承东提供的一组数据显示，智能家电设备的繁琐步骤把消费者挡在门外，智能家居的APP安装率不到10%，安装后的使用率则不到5%。

系统“三强争霸赛”开演？

6月8日，2021苹果全球开发者大会（WWDC）在线上召开，并推出了iOS15、WatchOS 8和macOS Monterey等新一代操作系统。值得注意的是，此次苹果的发布会强调，各大系统间的界限是通过某个功能或者服务进行串联，来强调多设备协同能力。而“多屏互动”是近几年华为电子产品的主要卖点之一。

众所周知，移动互联网时代下是微软、苹果和谷歌三家在统领操作系统，但在手机移动端却是苹果和谷歌的天下。对于新晋者华为鸿蒙的出现，不少网友表示，国产手机操作系统终于出现了，将形成与iOS、Android三足鼎立之势。

苹果发布全新的操作系统，而其核心的盈利商业模式一部分也在iOS助力苹果智能手机赢得消费者的青睐。据市场研究机构Strategy Analytics数据，今年一季度，iPhone全球出货量同比增长44%为5700万部，以17%的市场份额位居第二。据Canalys数据，今年一季度iPhone在中国出货量同比增长94%为1200万部。另一方面，据StatCounter数据，移动端操作系统份额上，谷歌Android系统占比达72.2%，苹果iOS占比26.99%，其他操作系统占比不足1%。

国泰君安发布报告指出，“我们复盘操作系统发展史，可以发现一旦某一赛道操作系统的市场格局确定之后，后来者几乎没有翻盘的可能性。Android在手机端非常强势，但他还是无法参与到PC市场的竞争中，因为后来者需要挑战的是先行者整个行业生态，现在全球范围内Android的开发者数量达到2000万，iOS开发者数量达到2400万，后来者想要‘革’这几千万人的‘命’，难度可想而知。”

但面对市场份额的压力，余承东曾表示，已售出超过10亿台的华为全场景智慧连接设备中（含在网手机超7亿台），约90%的存量和在售手机都可升级鸿蒙操作系统。那么面对如此压力，鸿蒙能否鼎足而立占据市场一隅？

“鸿蒙目前没有一个盈利的商业模式，而盈利模式是靠参与者共同思考出来的。因此华为生态的‘摊子’越大，参与者越众越容易快速形成盈利的商业模式。”孙燕飚认为，从产品及硬件层面来说，苹果、安卓和华为可以是“三国杀”，但从操作系统来说并不存在竞争关系。“苹果是封闭式的自用系统，而安卓是第三方开放式应用系统，而华为鸿蒙是面向物联网的系统层面的操作系统。目前 社会 在步入万物互联的AIoT时代，所有系统都要进行升级和兼容，既封闭又开放，未来的世界才会更加美好。而越来越智能的东西一定要有操作系统。谷歌虽然有新系统面向万物互联，但并没有投入商用，而鸿蒙从这一点来说，是走在前列的。”

项立刚认为，目前鸿蒙是处在成长的初级阶段。项立刚表示，“华为鸿蒙立足物联网理念，这个思维是领先的，而华为作为世界头部的手机硬件厂商，其销售的量非常多，这些销售出去的手机如果全部搭载鸿蒙操作系统，销售基础是有的。另一方面，从资金、技术和品牌号召力来说，华为也同样具备了抢占市场的基础”，但项立刚也表示，华为的最大机会还是做新的市场。

“大家都希望通过鸿蒙系统来解决手机的问题，但我认为它最终解决的恰恰不是手机的问题。”葛甲认为，如果说鸿蒙要和苹果、安卓抢夺用户，那么在移动生态里面是看不到鸿蒙的希望的。他分析道，“现在用户习惯已经固定了，鸿蒙并没有先发优势。当一个市场态势已经形成了之后，下大力气挖掘存量是没有用的，只有开发市场争取增量才是明路。”鸿蒙的实际着力点就是物联网，手机只是一个副产品。目前市场上存在大量物联网的节点，这时需要一个系统去统筹。同时，物联网发展极快，物联网每年的增长节点都是过去 历史 的总和，而这个物联网统筹就是鸿蒙的操作系统。

对于鸿蒙在物联网领域的未来发展，葛甲认为，鸿蒙如果成长起来或将成为物联网行业中 游戏 规则的制定者。“物联网技术谷歌有、苹果有，但是它们缺乏相关的物联网消费市场。我认为，中国的物联网应用技术一定会是世界第一。因为物联网的应用技术更多是应用在工业上。而据联合国的统计数据，中国是唯一一个占有全部工业门类分类的国家，其工业产值也是比美日德加起来的总和更多。做得好与不好另说，但中国是最好的一个物联网消费市场。相比较之下，美国和欧洲是没有这么多市场的。”

“华为设备间联网做得很好，让多设备共存、兼容以及相互间的数据实时转换，这是物联网的基础。但同样，华为也面临一些问题，一是软件人才不占主导地位，它需要建立软件文化；二是标准构建问题；三是前景好但无成功的商业案例。”不过葛甲也表示，机遇总比挑战多，如果华为HarmonyOS一旦进军物联网，那必定是一番新天地。

Q4: 华为鸿蒙生态的目标：市占率 16% 以上，跨过生死线

近日，InfoQ参加了一场以“共建HarmonyOS 生态”为主题的媒体沟通会，受访对象是华为消费者BG 软件部副总裁杨海松。在这场沟通会上，杨海松就HarmonyOS 生态的边界、规划、目标和期望等相关话题一一阐述和释疑。

华为曾提出，“生态联合可以突破边界、产生无限可能。”杨海松表示，对于鸿蒙而言，其边界可以从以下几点理解：

我们已经来到万物互联的时代，过去的十年里，人均 IoT 设备数量翻了 5 倍。虽然身边 IoT 的设备不断增加，但是体验是割裂的。

所谓物理边界的突破，是为了突破各个单一物理设备的物理边界，用分布式的软总线、分布式数据管理和分布式安全的能力，把所有的孤立设备融合成超级终端，在 IoT 时代给消费者带来无缝融合的极致体验。

当前的设备，特别是 IoT 设备，几乎都是一次性销售，设备一旦卖出，它原本具备什么功能，后面也依然是这些功能。未来华为希望通过软件的热升级，来不断挖掘和提升现在 IoT 设备的硬件能力及体验。原本孤立的 IoT 设备可以不断被激活，并应用到消费者的衣食住行各领域，功能可以得到持续提升。这样就可以打破时间的边界，让大家体验到常用常新。

不管是硬件开发者还是应用开发者，华为希望赋能广大的合作伙伴，让他们的产品更有竞争力，让他们的产品是千人千机、常用常新。

在 HarmonyOS 生态构建的初期，华为的头部合作伙伴都会问这个问题：“我在你的生态里面的定位是什么？”

这个答案非常清楚。华为想要的是销售好“1+8+N”的产品和服务，面向开发者 / 合作伙伴，他们现在在做“N”，做自己的产品，比如美的、九阳，我们则希望他们的货能够卖好。

华为会做烟机和家居产品吗？不会。这一部分的空间会留给合作伙伴来创新，由他们向消费者提供服务，分享这一部分的价值。华为卖好自己的“1+8”，提升产品的竞争力以及消费者的黏性和复购，这就够了。希望合作伙伴的产品搭载 HarmonyOS 之后，竞争力能够提升，摆脱同质化的竞争，提升消费者黏性，一起给消费者做好服务。总之，无论是应用开发者还是设备开发者，华为期望用 HarmonyOS 生态赋能伙伴，帮助他们更好地获取万物互联时代的市场空间。

面向合作伙伴和开发者，HarmonyOS 的长远规划是“三分天下有其一”。

华为洞察过移动 OS 市场的 历史 趋势，业界很多巨头都曾经尝试过做自己的操作系统，包括微软、黑莓、诺基亚等。 如果一个操作系统想活下来，想站稳脚跟，市场占有率的底线是 16%，这是一道生死线 ，所以现在是希望能够快速跨越这道生死线。

对于 HarmonyOS 来说，这 16% 意味着华为自研产品和第三方产品要能够快速上规模，至少在中国市场，需要越来越多的伙伴能够搭载 HarmonyOS。

如果没有一定的装机量，消费者就无法体验华为所畅想的超级终端的体验。如果只有手机搭载 HarmonyOS，那也无法享受到多设备融合带来的体验，所以华为需要快速上量，这是生态目标。

有这样一个大的目标，华为更是期望服务于广大的开发者，开发者就是上帝。

在今年的 HDC 大会上，华为已经向开发者发布了 HarmonyOS 2.0 版本，面向应用者发布了 4 个关键的组件，包括 API/SDK、分布式应用框架、开发工具 DevEco2.0 和编译器方舟。面向硬件开发者也发布了 SDK、全套源代码、开发工具和开发板模组。未来鸿蒙的规划一定是沿着开发者的需求不断升级。同时，华为希望跟广大开发者社区开源共建整个 HarmonyOS 的生态，也希望触达越来越多的开发者。

从移动 OS 产业生态构建来说，华为面向的开发者是海量的。在不久的未来，开发者的数量很可能会远超百万。面对这样的一个体量，鸿蒙要怎么做技术支持？

在整个生态构建的初期，也就是从 0 到 1 的启动初期，华为会提供基于开源社区的技术支持。目前鸿蒙的源码已经捐献给了开放原子开源基金会，这里面有开源项目基于业界标准的治理小组，小组下面有技术委员会，根据代码的贡献来选出技术委员会每一个软件的模块和组件的相应负责人，他们会针对社区的问题做解答。未来 OpenHarmony 项目的走势、技术、架构，全部由基金会来决定。这里面华为只有一票，它需要所有的厂家一起来共建，众人拾柴火焰才会高。

所以华为只是初始的贡献者，把代码捐献给了基金会，后面的支持会以基金会为主。杨海松表示，华为非常欢迎所有业界伙伴、厂商和开发者，一起共建 HarmonyOS 生态，就如同余总在发布会讲的“满天星光”，希望每位开发者都来贡献自己的“星光”。